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怎样看越南的投资潜力?

来源:CAMIA出海

东南亚第二大潜力之星——越南

2016年越南外国直接投资(FDI)到位资金达到158亿美元,同比增长9%。近年来越南在各个领域大力吸引外资投入,政府也积极打造开放的营商环境及释放优惠政策,特别鼓励新材料、新能源等高科技产业,以及教育、医疗、体育等民族文化事业。

中国已连续十二年成为越南第一大贸易伙伴,其中,广西成为中国对越经贸合作的第一大省区,占中越贸易总额的25.6% 。而越南是中国在东盟仅次于马来西亚的第二大贸易伙伴。

2010年,中国-东盟自由贸易区成立;2011年10月,两国签署《中越经贸合作五年发展规划》;2013年10月,双方签署《关于建设发展跨境经济合作区的谅解备忘录》。2016年上半年,中越进出口总额达到382亿美元,同比增长1.5%,预计2016全年可达1000亿美元。

中对越投资处于起步阶段,正加强多元领域务实合作。中越双方正在积极整合两国的资源优势,加紧磋商“一带一路”和“两廊一圈”框架下的合作,加强基础设施建设、产能、边境贸易、投资、金融、教育等各领域务实合作。但南海问题及排华事件的风险仍存。

根据中国商务部统计,截至2016上半年,越南经济区和工业区累计吸引外资项目7510个,协议资金1476亿美元,到位资金814亿美元。国内投资项目7163个,协议投资总额为1173万亿越盾(约合550亿美元),到位资金约540万亿越盾(约合270亿美元)。在对越投资的110个国家当中排名第9位。

中国品牌进入越南可分为三阶段,第一阶段在1990末-2000年初,如:华为、中兴、TCL;第二波进入是在2007年-2008年,包括美的、格力;第三阶段则是在2013年左右,此时以手机、互联网品牌为主,如:OPPO,除了腾讯较早进入越南游戏市场外,其他互联网公司在越南的布局大多刚起步。如今,中国制造的智能手机已快速占据市场份额,OPPO为越南第三大手机品牌,中国黑白家电占据越南家电市场前三大,绿色电器成为新趋势。

投资亮点

1. 人口结构年轻,劳动成本低廉,IT产业正逐步崛起

2. 经济增长强劲,内需市场扩大,中产阶层增长为东南亚国家中最快

3. 产业结构转型,商品零售与服务总额2016年增长10.2%

4. 互联网渗透率超过50%,智能手机使用率以二位数增长

5. 仍处于现金支付阶段,但移动支付及消费信贷比重日渐上升

6. 市场环境开放,中国企业、高科技产业享有税率优惠,但外汇管制严格

一、亚洲最令人兴奋的市场


越南地理位置优越,临近中国、老挝、柬埔寨,75%面积被山林覆盖,但港口众多,是世界贸易的枢纽,自2007年加入WTO后,市场更加开放,与多国签订自由贸易协定(FTA),刺激越南进出口贸易,2016年进、出口分别增长4.6%及8.6%。

截至2017年3月,越南人口统计超过9500万人,继印尼、菲律宾之后,东盟第三大人口国,30岁以下占40%,属于人口结构年轻的国家。官方语言为越南语,其他通用外语包括:英语、法语、中文、日文。共有54个族群,主要为京族(86.2%),华族占1.1%(约100万);宗教信仰以佛教(50%)为主,尚有天主教(10%)、和好教、高台教等。越南是社会主义国家,一党专政,因此政治稳定,得以支撑经济成长发展,也是吸引外资的主要诱因。

首都河内为全国政治、文化中心,第一大城市胡志明市为全国商业和经济中心,并且逐步发展IT产业,从这两大城市的特色便可发现南北方的背景差异。越南近十年经济增长为6%-7%,2016年GDP总量达200亿美元,人均GDP约为2164美元,个人总消费支出约占GDP 71.5%;互联网渗透率达52%,手机渗透率93%,移动互联网渗透率44%。

二、人口结构年轻,劳动成本低


越南目前人口为9500多万,世界排名第14,年增长率控制在1%以内;将近40%人口不到30岁,劳动人口占70%。根据瑞银研究,制造业工人平均薪资3,000美元、工程师平均薪资6,000美元,劳工薪资低廉。但越南劳动法对工人的保护非常严谨,要求外商公司严格执行,而且在过去数年间,不断提高最低工资,2010至2015年间,平均每年加薪18%,2016年再次调薪12.4%。三年前受过良好教育和培训的人员仅占18.4%,劳工整体素质较差,如今越南劳工识字率可达90%、易受訓練,人力素質较东南亚多数国家来得好,不过,越南劳工意识强,动辄跳槽或罢工,对于进入越南市场的创业者需要注意这方面的劳资问题。

然而越南的劳工仍缺乏优质的专业训练,根据国际咨询公司Tholons 2016年8月调查,越南在程序员排行网站HackerRank上排全球第23位,位于许多发达国家之上,不过由于缺乏平台和学术定位,算法和编程方面的能力比较薄弱,再加上没有足够的实践机会,因此IT专业的学生在面对企业提出实际问题的解决能力较弱。

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三、经济增长强劲,内需市场扩大


2016年GDP增长6.21%,近十年GDP增速平均为6%-7%,是东盟近年经济增速最快的国家之一。贸易条件改善,经常帐出现盈余,2015年成为第三大出口国。由于公共债务日增,财政赤字巨大,原因在于政府采取反周期财政需求(扩大基础建设、下调企业所得税率)刺激经济。在大力推动国企改革之后,预期未来5年经济增长为6.5%-7%以上。

年轻族群消费力持续增加,2016年人均GDP为2164美元,与菲律宾和印度相当,因收入起点较低,只有泰国的36%、印尼的63%。

汇丰银行2016年10月公布的《对接东南亚》研究报告表示,越南属中等偏低收入国家,但预计到2020年,越南中产阶层人口将增加至3300万人。

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四、产业结构转型,第三产业增长10.2%


工业化水平仍高,低廉的劳工薪资与电价为主要核心竞争优势,可有效降低企业的生产成本。越南加入WTO之后,已开放分销服务业,允许外商设立独资企业,从事商品批发、零售、佣金代理等业务。自2013年开始,服务业产值超越工业产值,产业结构正在转变,其中商品零售与旅游业增长最多投资环境。

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此外,越南在IT产业也加大发展力度,自2015年起,成为日本信息技术第二大合作伙伴,当年越南对日软件外包收入达16亿美元。 越南已然跻身全球10大最具吸引力的软件加工国行列。

五、智能手机使用率以二位数增长


互联网渗透率于2016年第三季度达52%,互联网技术的应用与普及将有助于企业进行产业转型与升级,降低成本并提升生产力,支持企业增长。越南的互联网增长相对迅速,居世界第7、亚太地区第4;增速仅次于区域内的印度、菲律宾和印尼。

手机成为主要的上网途径(80.5%),3G和wifi覆盖广泛,资费低,但是3G速度几乎是东南亚国家中最慢的。手机渗透率增长放缓,但智能手机正以两位数的速度快速增长,预估会一直持续至2019年,增长动力来自两大族群:农村用户、35岁以上的消费者。

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六、越南电商增长快速,上升空间大


2015年,越南电子商务市场规模达到40.7亿美元,增长37%,增速为日本的两倍,但总量仅有美国的1%、日本的4%;电商占总体零售业务仅有2.8%。PC端与移动端使用情形差不多,不过移动端网页版的购物行为超过手机app,这是因为越南3G网速太慢,几乎是全球垫底,因此手机用户的习惯是偏好下载日常使用的app,其余行为皆是透过网页端完成。

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最受欢迎的网购产品前三名分别是时尚、IT/移动手机、家居厨具类。20多岁的越南男性尤其热衷IT/移动手机。而在30多岁的女性中,时尚、化妆品、厨房用品特别受欢迎。总体每笔订单的消费额相对低,36%低于30万越南盾(约14美元),33%介于14-24美元之间。轻度网购用户的单笔消费金额较重度网购用户来的高。

七、移动支付及消费信贷比重日渐上升


货到付款是越南数字消费者最受欢迎的支付方式(占79.8%)。当前信用卡渗透率仅4%,但越南银行将消费信贷作为长期增长目标。2013年增长21%,2014年前8个月增长18%。截至2015年8月底,越南个人消费贷款总额为104亿美元,相当于当时GDP的6.6%。信用卡逐渐普及, VISA卡、万事达卡、中国金融机构发行的银联卡可在越南多个场合使用。由于市场不够规范,消费者常掉入高利息的陷阱,金融监管与信用系统有待完善。

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电子商务呈现爆发式增长,但电子支付的渗透率仅有10.7%,上升空间大,市场上目前已有众多玩家正角逐这块大饼,包括:momo、Bao Kim、payoo、ononpay等。日后随着电子支付普及率上升,亦会再促成网购、移动生活等服务进一步的增长。

结语


越南为东南亚第三大人口国,具有人口红利优势,人民的消费力及中产阶级快速增长,此外,市场环境逐渐开放,政府近年积极推动科技园区及经济特区规划,加速带动越南的产业及经济发展,国内基础建设逐步完善。良好的基本面再加上政府的支持,现在正是进入越南市场的好机会。


点击次数:35  发布日期:2018-05-31  【打印此页】  【关闭

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